Annie Lopez, Conseil en gestion de patrimoine & investissements, Cabinet indépendant

"Cela fait un an que madame Lopez gère mon patrimoine. Elle m'a permis d'y voir plus clair grâce à ses explications claires, precises et accessibles pour un non-initié comme moi. Après une analyse complète de ma situation, elle m'a proposé divers supports variés d'épargne et de placement immobilier en phase avec mes aspirations. Ce dernier vient de prendre forme concrètement avec un délai de réalisation plus qu'acceptable dans le contexte actuel grâce à nos contacts réguliers et sa réactivité auprès des différents organismes concernés sont efficaces pour le bon avancement des projets."

"Annie est très professionnel et pédagogue. J'ai apprécié qu'elle prenne le temps de faire et d'expliquer les choses c'est agréable et on apprend pleins de choses. Merci pour votre accompagnement"

"Professionnelle et très à l'écoute des besoins et aspirations de ses clients, Mme Lopez vous conseille en tenant compte de vos valeurs. Nous avons été plus que satisfaits de ses services. Encore merci."

"Nous avons connu Mme Lopez par l'intermédiaire d'une amie qui nous l'a conseillée et nous sommes très satisfaits de son accompagnement. Professionnelle, très à l'écoute et pédagogue, à notre tour, nous la recommandons tout particulièrement."

"Annie Lopez c'est avant tout l'histoire d'une belle reconversion professionnelle. Ayant travaillé avec elle durant 8 ans environ, je la redécouvre dans un autre domaine et j'apprécie toujours son professionnalisme et sa rigueur au travail. Pour mon épouse et moi-même, elle a été de bon conseil, l'avenir nous dira si les orientations préconisées ont été pertinentes, un peu de patience.... Bon continuation Annie dans cette nouvelle voie. Pascale et Vincent."

"Annie privilégie une approche humaine et personnelle dans le cadre de ses missions de conseil, ce qui est appréciable et confortable dans les choix financiers que nous faisons avec elle."

"Lorsque l'on est pas passionné par les sujets finance gestion comme je le suis, l'approche qu'a eu Annie est parfaite ! En utilisant une méthode pédagogique pas à pas rassurante, elle a trouvé la solution adéquate à ma configuration familiale et patrimoniale. Je recommande sans réserve."

"Contrairement à un conseiller bancaire ou d’assurances qui ne peut que se limiter à vanter les produits de la société qui l’emploie, Mme LOPEZ a commencé par discerner mes souhaits et m’a proposé une panoplie de solutions personnalisées dans ce vaste monde financier qui m’était inconnu. Je la remercie pour sa disponibilité, son sérieux et sa franchise, et c’est avec plaisir que je la recommande."

"Annie a été d'une aide précieuse pour trouver les solutions financières adaptées à ma situation et obtenir plus de clarté sur les options possibles. Pédagogue, efficace et réactive, je la recommande sans hésitation."

"Professionnelle, pédagogue et très affable, ce qui ne gâche rien, Annie Lopez exerce son métier avec implication et recherche les meilleures solutions de placement pour ses clients, sans compter son temps. Merci pour vos précieux conseils."

"Très bonne conseillère en gestion de patrimoine qui connait parfaitement son domaine, prend tout le temps nécessaire pour étudier la situation financière et proposer diverses solutions de placements, en expliquant bien les avantages et inconvénients de chacun et en sachant s'adapter aux souhaits de son client. A recommander sans réserve."

"Merci Annie pour tes nombreux conseils et ton accompagnement dans la diversification de notre épargne. Tu nous as toujours proposé des solutions conformes à nos besoins et nos attentes. Tes connaissances en la matière ainsi que ton professionnalisme nous confortent dans le désir de continuer à faire appel à tes services."

"Annie a su être à l'écoute de mes besoins et envie et m'a aidé je la remercie pour son implication je recommande 👍🏾"

"avant de contacter mme Lopez nous étions très hésitant sur la maniere de gerer notre patrimoine. Après plusieurs rendez-vous en visio , ma femme et moi l' avons trouvé très pro, très compétente, et très à l'écoute. Nous vous encourageons vivement a la contacter."

"Nous cherchions une personne compétente pour nous aider à gérer notre patrimoine. Mme Lopez a su analyser nos besoins pour en optimiser la gestion afin d’en retirer les meilleurs revenus. Nous avons pu avec son aide définir des solutions pour la transmission de celui-ci à nos enfants dans les meilleures conditions fiscales. Nous apprécions sa disponibilité et ses qualités personnelles qui ont permis d’établir une relation de confiance."

"Annie est toujours très professionnelle, disponible et surtout de bon conseil. Enfin une conseillère en patrimoine qui ne pense pas qu'à pousser les produits sur lesquels elle est incentivée. Je recommande."

"Au départ du projet, un domaine complétement inconnu pour moi, mais Annie a su me mettre en confiance et a été une excellente pédagogue, s’assurant toujours de la bonne compréhension de sa démarche. Compétente et à l'écoute, elle a su identifier au mieux mes besoins pour proposer des solutions adaptées à la situation. Je la recommande."

"je suis ravie de collaborer avec Annie pour accompagner ses clients dans la recherche du meilleur financement et de la meilleure assurance emprunteur. ses dossiers sont très précis et très complets. je ne peux que la recommander. c'est une excellente professionnelle. a très vite. bien à vous."

"Professionnalisme, écoute attentive, étude personnalisé des besoins."

"Annie a procédé avec méthode et a su construire pas à pas la solution idéale et les conditions de mise en œuvre."

"Personne très compétente, à notre écoute. Elle suit les dossiers et nous tient informer spontanément. On se sent très bien accompagné."

"Super contact mais surtout de très bon conseil. Recommande les yeux fermés."

"Je suis très satisfaite des solutions que j’ai mises en place avec l’aide de Madame Lopez. Et aussi de son suivi depuis trois ans. Toujours disponible et très empathique. Enfin un conseiller qui ne disparaît pas après la signature ! Je la recommande !"

"Annie est très professionnelle et propose des solutions adaptées aux différents profils. Elle prend le temps d'expliquer toute ses démarches et est toujours à l'écoute, on se sent très bien accompagné et compris."

"De bon conseil, Annie prends le temps qu'il faut pour expliquer même aux amateurs les différentes opérations et termes techniques. Je recommande !"

"Madame Lopez sait proposer des solutions adaptées aux besoins de la personne. De plus, les explications qu’elle fournit sont claires. Je suis satisfaite de nos différents échanges."

"C'est tellement appréciable d'avoir qqn humain face a soi, qqn qui prend le temps, qui est disponible, qui écoute, qui est ponctuelle, qui est proactive, qui explique clairement les étapes, les points techniques et donne du sens aux choses. Maintenant 3 ans que Mme Lopez nous accompagne et nous sommes heureux de nous sentir dans la maîtrise de notre futur."

"Nous sommes très contents d'avoir rencontrer Mme Lopez, elle est disponible, à l'écoute et elle a pu nous proposer des produits qui nous correspondent. Elle est très sérieuse, nous explique très bien le fonctionnement des produits. Elle connait parfaitement son travail, je la recommande à 100%"

"Madame Lopez nous a écouté de manière attentive afin de bien cerner nos attentes. Avec professionnalisme, elle a su trouver les investissements qui correspondaient exactement à nos besoins et nos attentes. En prime, nous avons profité de sa pédagogie et de sa grande disponibilité. Nous recommandons !"