Cleerly - Gestion de patrimoine

"Très bien, je recommande. Ils sont très réactifs et professionnels."

"Conseils très pro et articles de grande qualité , je recommande vivement"

"Réponse rapide avec détails à l'appuis . je recommande vivement."

"Avons contacté la société Cleerly lors d'une recherche sur internet à propos d'une assurance-vie souscrite dans une banque bien connue au symbole de l'écureuil. Le domaine est assez complexe et nous avions besoin d'infos précises et personnalisées. Dans un premier temps, sur le forum de Cleerly, Mr Tugdual Le Reste a répondu de façon détaillée à nos questions. Ensuite, nous avons eu la possibilité d'avoir un entretien téléphonique de longue durée avec lui. Son analyse de la situation a été très objective, rigoureuse, non intéressée et expliquée de manière intelligible. Autrement dit, dans l'intérêt de l'interlocuteur. C'est ce qu'on demande à un conseiller en gestion de patrimoine. Dans ce milieu assez hermétique, ce n'est pas toujours le cas. Nous remercions encore Mr Le Reste et exprimons notre entière satisfaction sur la société Cleerly."

"Bonne prise en charge de mon dossier, et disponibilité exemplaire pour quelqu'un comme moi qui avance à petit pas dans ce domaine. Le conseil par rapport au dossier souscrit à été parfait. Je recommande vivement à mon entourage vos prestations"

"Très professionnel"

"J'ai contacter Cleery pour avoir un avis sur la répartition de mon patrimoine et les actions éventuelles à faire. L'accueil a été agréable, chaleureux, efficace, concret. J'ai eu les informations dont j'avais besoin."

"Nous avons lancé un processus patrimonial avec le cabinet Cleerly. Nous avons eu plusieurs rencontres et de nombreux conseils précieux émanant de notre conseiller, Jamel Elmaggani, nos désirs prennent formes. Nous sommes ravis d'avoir établi cette relation de confiance, Jamel est toujours présent dès que nous avons des doutes, il nous conseille en toute transparence. Nous recommandons fortement!"

"À consulter absolument si vous cherchez un conseiller en gestion de patrimoine. À la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine HONNETE, j'ai découvert CLEERLY et je n'ai pas été déçu. De la prise en compte de mes besoins actuel lors de mon inscription suivi de propositions d'un expert ont vite fait de me faire cesser sur le champs mes recherches. Le conseiller m'a généreusement accordé plus d'une heure de son temps, sans engagement, et a répondu à toutes les questions que j'avais (et j'en avais beaucoup). Cette recherche via cleerly a été l'une de mes meilleures décisions de 2022. Et ça ne s'arrête pas là puisque CLEERLY propose ensuite tout un tas de contenus et d'articles pour se former sur tous les aspects de la finance et de l'investissement, des conseils... c'est bluffant, merci ."

"Site bien documenté , des explications claires et adaptées. Un grand merci pour la qualité des informations qui m'ont été très utiles !"

"Super service ! Très bon échange avec Arthur :)"

"Un grand merci pour votre efficacité et votre professionnalisme. Le conseiller m'a permis d'éviter de prendre une très mauvaise décision. Encore merci, je recommanderai votre site et vos conseils dorénavant."

"Accessible, professionnalisme, avec une équipe jeune qui prend avant tout en considération les besoins spécifiques du client. Je recommande"

"Merci pour vos conseils, je recommande vivement"

"Monsieur Grenier a été d'une grande aide dans une étape très difficile de ma vie. Il fait preuve d'une grande bienveillance, de sérieux et d'efficacité dans le traitement de l'affaire. Je l'en remercie chaleureusement et recommanderai sans hésitation ses services."

"Une société à recommander. Réactivité, écoute, précision du conseil en l'occurrence sur la Location Meublée Non Professionnel. Merci en particulier à Arthur qui a su bien clarifier le régime fiscal sur ce sujet et m'éclairer pour choisir."

"Service très clair. Conseils avisés et orientés vers le client. Le niveau est excellent. Je recommande"

"Très réactif et professionnel ! Je recommande l'équipe Cleerly !"

"Très bonne équipe, excellent contact avec Mr Grenier qui prend son temps pour bien expliquer. Ils sont très réactifs je conseille vivement merci."

"Après une discussion de 30 minutes pour bien analyser ma situation mon interlocuteur m'a clairement dit : Je ne peux rien vous proposer de plus que ce que vous avez déjà mis en place. Revenez vers moi si votre tranche d'imposition augmente. Il n'est clairement pas là pour faire du chiffre à tout prix mais bien pour conseiller du mieux possible ses clients/prospects. J'étais un peu suspicieux du grand nombre de profil avec très peu d'avis google qui étaient ravis de Cleerly. Mais après l'entretien j'ai compris : en fin d'entretien le conseiller m'invite à laisser une note google. Donc ce ne sont pas des robots mais bien des humains qui ont laissés ces avis très positifs ! J'ai plus l'impression d'avoir discuté avec un expert pour prendre une bonne décision plutôt qu'avec un commercial qui veut me refourguer son produit... Et ça fait du bien !"

"Le conseiller de Cleerly a non seulement eut l'honnêteté de me dire qu'on ne pourrait pas travailler ensemble plutôt que chercher à me vendre des produits mais à quand même pris le temps nécessaire pour répondre à mes questions. Professionnalisme et serviabilité très appréciables."

"Comme je l'ai lu dans de nombreux avis , je confirme que Monsieur GRENIER est d'une compétence et d'une impartialité exemplaire : au regard de ma situation professionnelle et fiscale actuelle , il m'a déconseillé d'ouvrir un produit que j'envisageais ouvrir avant la fin de l'année civile . Il n'a pas fait de forcing sur d'autres produits . Félicitations à Monsieur GRENIER et à l'équipe Cleerly , vers lesquels je reviendrai quand je voudrai investir . F. LE CAR"

"Monsieur Masquelier est à l’écoute, disponible et dispose d’une grande expertise en gestion de patrimoine. Il est à jour avec toutes ces nouvelles lois, réformes...ce qui est important. De vrais conseils avec un accompagnement sur mesure, de qualité et en toute transparence. Je ne peux que recommander."

"Monsieur Arthur a fait preuve d’une grande disponibilité et à étudier ma situation avec grand soin. Il n’est pas la pour vous vendre une solution pour vous vendre une solution mais vous vendre la solution qui correspond à vos attentes. Je les recommande !"

"J'ai souscrit à un PER en décembre 2022. Je cherchais à être orienté vers un fonds où les frais ne mangent pas tous les bénéfices. Je fus très bien conseillé par Arthur Grenier, patient, professionnel et à l'écoute et je ne regrette vraiment pas mon choix. Je recommande vivement le Cabinet Cleerly. Francis"

"Conseil de Cleerly par rapport à ma situation personnelle : Ne rien investir pour le moment le jour où mon conseiller Cleerly me dit de verser, je le fais ! Merci pour vos explications si claires également."

"Suite à une recherche générale pour souscrire à un contrat pour garantir un petit plus à la retraite, j'ai été contactée par le cabinet Cleerly. Grâce à mon contact, j'ai pu mieux appréhender la souscription et surtout le choix du contrat qui correspondait le mieux à ma situation et à ma demande. Toute l'équipe est cordiale, agréable, à l'écoute et sans jugement. Je recommande vraiment pour leur professionnalisme !"

"Excluent échanges préalables. Présentations claires et personnalisées. Un niveau de conseil et de proximité inégale pour une institution financière accessible à tous ! Je recommande particulièrement M. MASQUELIER qui s’est occupé de me donner des conseils."

"Très content de l'accompagnement proposé par M. MASQUELIER. Une relation de confiance s'est rapidement instaurée, grace notamment a son professionnalisme et son écoute. En resumé : conseils personnalisés, pas de promesses irréalistes mais des propositions qui correspondent tout a fait a mon besoin. Je recommande"

"Très satisfaite de ce cabinet et notamment de Monsieur Masquelier qui m'a prodigué des conseils très pertinents pour le placement d'une assurance vie. Le tout avec beaucoup de professionnalisme et de pédagogie pour la novice en la matière que je suis. Les très bons avis Google m'ont fait sauter le pas, et j'ai bien fait. Je recommande"

"Conseiller très professionnel. Premier RV pour prendre les informations puis second quelques jours plus tard après analyse. M. Rochereau a très bien expliqué ses simulations et ne pousse à rien. Je recommande fortement, merci"

"Très satisfaite du professionnalisme de M. Rochereau, qui fait preuve d'une très bonne pédagogie pour expliquer des placements qui ne sont pas toujours évidents aux yeux des novices. Merci d'avoir pris le temps !"

"iNTERLOCUTEUR TRES SYMPA ET DE BON CONSEIL"

"Équipe à l'écoute, force de proposition et s'adapte aux besoins et projets de ses clients. Je recommande vivement !"

"Vraiment satisfait des échanges avec M. Masquelier. Très professionnel et pédagogue. Sa proposition correspondait parfaitement à mes attentes. Je recommande."

"Je n'ai que du positif à retenir de mon échange avec Mr MASQUELIER. Interlocuteur à l’écoute, de très bons conseils, qui comprend notre demande et nous oriente vers le produit le plus adapté à notre situation. Chapeau bas monsieur."

"Contact très professionnel et respectueux. A retenir pour éventuellement recommander aux amis même si personnellement nous avons choisi un conseiller local."

" Barnabé était un excellent conseiller, toujours disponible et prêt à aider. Fortement suggéré pour les personnes internationales en France "

"J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec M. Blanc, très satisfait de la qualité de nos échanges. J'étais en recherche d'une expertise et d'un discours technique qu'il à su m'apporter. Je recommande ce cabinet de conseil."

"Très satisfait des échanges avec Mr Blanc, qui prend le temps de se pencher sur la situation de chacun et qui s'adapte pour ces propositions. Disponible et à l'écoute, il a pu répondre à toutes mes interrogations"

"Très bonne expérience avec le cabinet Cleerly. Mon interlocuteur Mathis Bidault a pris le temps de m'expliquer énormément de choses concernant des solutions d'investissement et des produits financiers. L'expertise et le conseil étaient vraiment au rendez-vous dans le respect de mes moyens et de mes considérations éthiques. Je recommande"

"Bonne explication, Monsieur Bidault à été clair et précis pour me renseigner et me conseiller."

"Très bon accompagnement, de bons conseils, et un bon suivi. Je recommande surtout si vous débutez dans ce domaine, et souhaitez obtenir des conseils !"

"Suite à des contrats PER faits avec un conseillé financier malveillant, j'ai contacté le cabinet Cleerly pour avoir un avis sur ma situation. J'ai pu m'entretenir avec Mr Blanc qui a su prendre en compte mes problèmes. J'ai pu échanger avec lui et il m'a apporté beaucoup d'explications et de recommandations que je n'avais jamais eu auparavant. Clairement, je recommande ce cabinet et je regrette de ne pas les avoir contacté plus tôt."

"Conseillé par M. BM, patient, pédagogue, agréable qui a su répondre aux attentes et surtout aux inquiétudes sur sujet pas simple pour moi (fiscalité et investissements). un vrai accompagnement lors des démarches, merci a BM !"

"Je suis très satisfaite des conseils de Mathis B. de Cleerly ; au départ j'avais un projet de transfert d'épargne mais je ne savais pas vers qui aller. Grace à ses conseils et au différents entretiens par zoom, téléphone et mail, il a su bien me conseiller en fonction de mes souhaits."

"Après une consultation des avis sur Google, j'ai pris contact avec le cabinet. J’ai été pris en charge par M. Émilien Blanc qui a fait preuve d’une écoute parfaite et d’une grande pédagogie. Nous avons pu concrétiser des placements qui répondent à mes attentes. J’ai recommandé M. Blanc à des membres de ma famille. Cabinet très professionnel, à l’écoute et qui assure un véritable suivi."

"Je recommande sans hésitation cette société. Je suis en contact avec Mr Masquelier depuis des mois : Un interlocuteur attentif il a saisit parfaitement mes besoins et me guide vers la solution la plus pertinente, en offrant des conseils de grande qualité adaptés à ma situation. Je vous remercie."

"Conseiller très clair, à l'écoute des besoins et de la spécificité de la situation tout en prenant le temps nécessaire"

"En Aout 2023, j'ai découvert CLEERLY et ce fut un soulagement de pouvoir enfin profiter d'explications et conseils clairs et avisés :Bravo à M Mathis BIDAULT pour la qualité de sa guidance , le sérieux et la réactivité : j'ai pu ainsi tout remettre à plat: solution adaptée pour ma retraite (PER), Prévoyance (profession libérale )et mutuelle mieux adaptées .Encore merci!"

"J’ai découvert la société CLEERLY sur le net lors de recherches d’informations sur le PER. Un peu frileux au départ, j’ai vite été mis en confiance après un échange en visioconférence avec Monsieur Grenier, mon conseillé actuel. A ce jour, j’ai souscrit plusieurs PER et assurances vie auprès de ce cabinet et je suis totalement satisfait. Je conseille donc fortement ce cabinet de gestion de patrimoine."

"Très satisfait de Cleerly, en termes d écoute et de propositions concrètes. Je recommande vivement."

"Je recommande Cleerly. J'ai été en contact avec M. Masquelier, qui a été à l'écoute et attentif à mes besoins. Pour des raisons personnelles, j'ai décidé de procéder au rachat total de mon contrat d'assurance vie qui s'est fait très facilement. Mes interlocuteurs sont restés très professionnels jusqu'au bout. Je vous remercie."

"Enchantée par Cleerly, en particulier M. Arthur Grenier, réactif et efficace: il m'a conseillé un placement qui a rapporté autant le maximum prévu !"

"Super bien cette societe de renseignement gratuit"

"Très contente de mes échanges avec mon conseiller Cleerly. J'ai reçu des explications détaillées, les réponses à mes questions étaient très claires, mon conseiller était très réactif pour revenir vers moi. J'a particulièrement apprécié qu'il m'a proposé un rendez-vous par visio pour pouvoir poser toutes mes questions. Par conséquent, j'ai souscris un contrat PER en fin de l'année dernière. Je recommande."