La Financière du Patrimoine - Gestion de patrimoine

"Expérience très positive et humaine pour un premier rendez-vous, des conseils très utiles à la réalisation de mon projet. Merci encore Philippe !"

"Je remercie Philippe Sainz pour son écoute et la pertinence des ses conseils. Il m'a aidé à y voir clair dans ma situation financière et à mettre en place les actions nécessaires pour préparer l'avenir."

"Très bons conseils et adaptations au niveau des placements recherchés par le client. Analyse régulière de la conjoncture économique pour affiner et suggérer les adaptations éventuelles."

"Nous avons acheté un appartement neuf grâce à la Financière du Patrimoine et sommes très heureux de cet investissement. De plus, la société s'occupe du suivi de la levée des réserves constatées à la livraison ainsi que de la gestion de ce bien que nous avons mis en location. A recommander."

"Excellent conseil de la part de Monsieur Jaouen"

"Dans le cadre de mon activité professionnels, je leur envoie des clients qui ont besoins en matière fiscale je n’ai que des retours positifs"

"M. Sainz est une personne très réactive et très professionnel. Je le recommande vivement."

"Je suis très satisfait de l'équipe dans son ensemble qui gère mon bien tant par l'efficacité, que la disponibilité de chacun qui est à mon écoute avec une grande amabilité. Je la recommande vivement pour toutes ces raisons pour d'autres futures propriétaires."

"Je m'appelle Victor NOURRY, je suis Commissaire à la retraite, j'ai rencontré M. Sainz il y a 4 ans pour des conseils en gestion de patrimoine. Nous avons réalisé ensemble un investissement locatif adossé à un montage in fine passant par la gestion de placements financiers sous l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie, la performance du contrat est toujours au rendez-vous, je suis très satisfait, il m'accompagne également chaque année pour faire le point sur mes placements et mes déclarations fiscales. Je le recommande vivement."

"J'habite en Normandie, je suis gérante de différentes entreprises et je suis très satisfaite des conseils et du suivi régulier que M. P. SAINZ effectue auprès de moi. Il a mis en place une stratégie pour gérer mon patrimoine que ce soit les contrats de capitalisation qui gèrent la trésorerie de mes entreprises ou mes assurances vies pour mes placements personnels. La rentabilité et la performance des placements sont toujours au rendez-vous. Il est toujours de bons conseils sur les arbitrages et la sécurisation des plus-values. Les placements immobiliers qu'il m'a proposé, sont aussi de qualité. Le choix du dispositif fiscal était très bien adapté. Il m'accompagne aussi pour mes différentes déclarations fiscales et il et toujours disponible même le samedi. Je le recommande vivement."

"Bonjour, je suis militaire auditeur à la retraite. J'ai rencontré Monsieur SAINZ il y a 15 ans et il gère mes avoirs financiers depuis. Je suis extrêmement satisfait du suivi et des performances et j'ai d'ailleurs rapatrié tous mes contrats d'assurances vie chez lui. Je le recommande vivement."

"Placements judicieux ! Je recommande…"

"Equipe très compétente autour de MR SAINZ qui s'occupe de notre placement locatif avec grand professionnalisme; nous recommandons leur service"

"Service impeccable et très réactif . MERCI"

"Beaucoup de professionnalisme et d'efficacité de la part de Monsieur Sainz que je recommande pour ses conseils judicieux et sa disponibilité."

"Mr Sainz, un conseiller financier fiable depuis maintenant 7 années. Un rendement sur les produits proposés toujours intéressant. Je recommande."

"Monsieur Sainz et quelqu'un de confiance .courtois.tres agréable.rappelle ses clients connait son travail depuis deux ans il gère mon patrimoine et pas déçu a continuer comme ça merci beaucoup"

"Je suis très satisfait du conseiller M. Sainz pour les raisons suivantes: 1. Confiance aux gestionnaires: cela est primordial pour des investissements financiers 2. Proactivité: très dynamique avec d 'excellentes connaissances des dernières règles de gestion et de stratégie 3.A l écoute des besoins du client 4. Disponibilité: très grande disponibilité à tout moment. Cela est extrêmement appréciable 5. Performances : correctes en comparaison avec d ' autres contrats et avec un objectif de sécurité de l'investissement."