Patrimoine Design - Conseil et Gestion de Patrimoine Lyon

"J'ai rencontré pierre Unterneiner et Marion qui ont créé patrimoine design suite à l'article paru dans la revue Capital qui les mettait en valeur.....avoir un article dans Capital m'avait interpellé...et je galérais avec mon conseiller ... J'ai fait le déplacement chez eux à Lyon Très sincèrement je ne vais pas en rajouter et être dithyrambique ça ne servirait à rien...mais ils m'ont convaincu des le premier contact d'engager une étude de patrimoine... nous avons depuis cheminé... Je souhaiterais juste les remercier en donnant un avis qui servira peut être à d'autres...mon PEA a explosé de -20% à +20%..en 3 mois et progresse encore mon avis d'imposition est passé à zéro grâce au credit d'impôt.. mon assurance vie progresse de façon significative...et surtout j'ai un vrai retour de l'évolution des avoirs placés... je suis avec eux toujours en recherche d'un second bien immobilier ..j'ai le temps ...ils sont exigeants...et je leur fait entièrement confiance ils m'ont orienté sur un autre projet d'envergure ....j'y réfléchi.... un avis qui je l'espère decidera les plus hésitants à faire le pas d'un rendez vous...juste un rendez vous pour sortir des certitudes et fausses idées que l'on a parfois...et que l'on traine sans savoir à qui s'adresser.... en tout cas c'était mon cas.. patrimoine design...merci à tous les deux... pierre"

"L'équipe de Patrimoine Design nous a permis de bien organiser notre patrimoine. De nouvelles solutions nous ont été proposées en accord avec nos possibilités d'évolutions. Une très bonne connaissance des marchés nous ont permis de faire évoluer nos investissements boursiers. Le suivi est sérieux et personnalisé, une équipe au Top !"

"Très professionnel et a l'écoute, Pierre a su nous nous orienter vers les produits les plus adaptés pour faire fructifier notre patrimoine. Nous recommandons ce professionnel très sérieux."

"Conseils avisés et suivi très personnalisé Je recommande fortement les services de Patrimoine Design!"

"Juste merci pour le travail réalisé (et l'amabilité parce que ça devient rare) 80% de reduction d'impot...on se demande comment c'est possible ! merci++++"

"Après un audit détaillé de mon patrimoine, Mr Untereiner m'a proposé des axes de diversification : une assurance vie (> +7% sur 2018) et un logement meublé non professionnel. Très bon suivi et réactivité."

"Le contact a été très bon dès notre premier rdv Pierre et Marion sont vraiment compétent, j'ai pu rectifier mes 3 derniers avis d'impositions et réinvestir cet argent C'est personnalisé, suivi et les démarches paraissent plus simples lorsqu'ils vous accompagnent 5 étoiles !"

"Excellent accompagnement de Pierre. Nous avons bénéficié de ses très bons conseils et de sa méthode efficace. Un vrai plaisir de faire travailler notre patrimoine avec lui et Marion. Vivement recommandé !"

"Personne à l'écoute qui m'a propose des solutions adaptées à mes besoins et qui depuis suit mon dossier régulièrement."

"Une équipe solide qui saura vous conseiller et vous proposer des produits originaux. Je recommande"

"Très bons conseils, des présentations très claires pour les non initiés et très bon relationnel. Bref je recommande vivement , vous pouvez leur faire confiance."

"De bons conseils pour préparer l'avenir. l'équipe est dynamique et réactive. Le suivi est personnalisé, la sensation de ne pas être un numéro."

"Très satisfaits de la prestation. Professionnalisme, justesse des conseils et qualité du suivi."

"Une bonne écoute et analyse complétées par une offre variée de produit"

"Compétence, réactivité, écoute, disponibilité et passion telles sont quelques-unes des qualités que nous avons rencontrées chez nos interlocuteurs de Patrimoine Design. Ils ont su tout à fait appréhender notre situation et n'hésitent pas à prendre le temps qu'il faut pour fournir toutes explications en langage clair (ce qui n'est pas toujours évident dans le domaine de la finance...). Vous pouvez leur faire confiance !"

"Les conseillers donnent de très bon conseils et sont rassurants. La prestation est très satisfaisante !"

"De bons conseils, sans forcer à l'achat de produits financiers miracle. Très réactifs et dispo. Bravo à Marion & Pierre !"

"Un grand professionnalisme, une approche claire et des propositions détaillées. Pierre et Marion ont su rapidement gagner notre confiance et faire preuve d'une écoute active pour répondre au mieux à nos besoins. Patrimoine Design possède toutes les qualités qu'on peut attendre pour une bonne gestion de notre patrimoine."

"Je ne peux que recommander le sérieux, la disponibilité et le professionnalisme de Marion et de Pierre. Nous sommes entièrement satisfaits des produits qu'ils nous ont proposé et pensons travailler avec eux encore longtemps ! Un grand merci !"

"Ils sont comptetants, sérieux, très bon contacte et surtout, ils ont su nous apporter les conseils qui ont pu nous permettre d optimiser notre patrimoine."

"Marion et Pierre sont toujours à l'écoute de nos besoins et ont su nous orienter dans nos projets d'investissements. Nous les recommandons vivement, et pour notre part nous allons continuer à leur confier la gestion de notre patrimoine."

"L'équipe de Patrimoine Design a été trés a l'écoute et a pu me transmettre des conseils et produits personalisès pertinents et performants. Je recommande vivement Encore Merci!"

"Tout est parfait avec L équipe Patrimoine Design. Nous y avons trouvé des conseils pertinents, adaptés et sur-mesure. Un suivi efficace et rapide. Nous les recommandons les yeux fermés. Merci à vous !"

"Sérieux, rigueur, pragmatisme. Super satisfait des échanges et du suivi apporté par ce cabinet de conseil."

"Ayant besoin de réorienter mon patrimoine, Pierre et Marion ont été très à l’écoute de mes besoins et de mes objectifs. Après une analyse très précise, Pierre a su m’orienter vers des produits les plus adaptés pour faire fructifier mon patrimoine en assurant un suivi réactif et efficace. Je suis très satisfaite. Je recommande vivement de faire appel à Pierre et Marion pour leur professionnalisme, leur sérieux, et leur disponibilité. Merci à vous deux."

"Cela fait maintenant 3 ans que nous faisons toute confiance à l'équipe de Patrimoine Design. Après avoir côtoyé de nombreux autres conseillers financiers, nous connaissons la difficulté de trouver une équipe fiable, sérieuse et honnête pour gérer son patrimoine. C'est chose faite et nous vous conseillons à 100% cette équipe qui superforme et dénote dans le paysage des conseillers en gestion de patrimoine déjà rencontrés."

"Je suis client depuis un an. Cabinet professionnel et conseils personnalisés. Résultats annuels conformes aux objectifs fixés. Je recommande cette équipe dynamique pour tous placements ou investissements immobiliers."

"Très réactif et disponible, Pierre prodigue des conseils avisés et adaptés. Très satisfaite de leur suivi personnalisé, je recommande vivement cette équipe pour leur sérieux et leur compétence"

"Depuis 1 an Patrimoine design nous accompagne sur la gestion de notre patrimoine et à ce jour nous n'avons qu'à nous féliciter de ce choix. Leur approche, disponibilité et conseils sont à la hauteur de nos attentes."

"Pierre et Marion sont de très bons conseils et extremement professionnels."

"Toujours disponible, toujours à l'écoute !"

"Nous confions la gestion de notre patrimoine à Marion et Pierre depuis un an et nous sommes trés satisfaits de leurs recommandations, de leur suivi et de leur réactivité. Ils nous ont orienté vers les meilleurs arbitrages, d'autant plus en cette période de crise. Nous conseillons fortement leur cabinet."

"Des conseils personnalisés, précis et rassurants. Leur connaissance des marchés se fait ressentir. Pierre et Marion ont été de très bons conseils au regard des besoins annoncés et les résultats se font ressentir."

"Très satisfaite de la prestation de Patrimoine Design. Des conseils personnalisés et adaptés. Je recommande vivement Pierre et Marion pour leur professionnalisme, adaptabilité et sérieux."

"J'ai contacté patrimoine design il y a quelques mois . Je suis très satisfait car je ne savais pas comment géré mon patrimoine, alors que je touche a peine plus que le SMIC . Mon dossier a été fait très vite, il était très clair, détaillé et sur mesure . c rassurant de savoir des professionnels réactif et compétent, faire fructifier votre patrimoine. Je recommande vivement patrimoine design . Merci a vous Marion et Pierre."

"Très professionnel et réactif. Un plaisir de collaborer avec eux"

"Rien à redire , agréables et très pros"

"J'ai rencontré Pierre lors d'un échange réseau. À mille lieues des conseillers en GP que j'ai pu côtoyer par le passé, et surtout, de ma banque (!), je ne peux que chaudement le recommander. Patient, pertinent, et impliqué, un atout de choix pour votre patrimoine !"

"Très bonne analyse des besoins, réponse adaptée, gage de sérieux et d’honnêteté. Disponibilité très appréciée."

"Très bonne analyse personnalisée. Conseils très adaptés. Un éclairage très bénéfique.Je conseille vivement."

"J'ai été très bien conseillé et orienté lors de mon rachat de prêt. Marion et Pierre sont très à l'écoute des besoins"

"Pierre et Marion sont de très bons conseils. Écoute attentive de notre besoin et de notre profil d'investisseur. Propositions adaptées et variées. Ils recherchent eux même des produits performants. Nous avons été accompagnés dans les détails tout au long de nos projets. Vous pouvez vous reposer sur patrimoine design, tant pour la confiance que pour la qualité de service premium."

"Société très sérieuse et bien informée sur les évolutions de marché Possibilité de faire évoluer son portefeuille rapidement et à moindre coût"

"Je suis vraiment très satisfait par les services proposés. Patrimoine Design est vraiment disponible et à l'écoute pour vous proposer les meilleurs conseils et placements possibles, et ce quel que soit votre budget."

"Le cabinet Patrimoine Design est très professionel, rien à voir les conseils en banque qui ne font pas de suivi. Pierre et Marion font une étude détaillée et chiffrée, et nous conseillent pas à pas selon nos priorités. C'est rafraichissant!"

"Tres satisfaite de la prestation, bons professionels, efficaces et à l’écoute des attentes."

"Très satisfait du suivi. sérieux et réactif. Marion et Pierre sont très professionnels. Je recommande"

"merci pour votre réactivité et efficacité"

"Des professionnels à l'écoute et toujours très disponibles. Leurs propositions sont en phase avec mon profil et mes attentes."

"Très satisfait de la prestation de Patrimoine Design . Pierre et Marion ont été à l'écoute de nos besoins. Je ne peux que les recommander."

"Une excellence dans le conseil, qui est absolument adapté à des non-initiés. Un très bon suivi et un conseil toujours pertinent et tres étayé. Une relation de confiance en somme."

"Un service de qualité, Pierre et Marion sont à l'écoute, professionnels et de très bon conseil"

"Très réactifs face au marché ! Du vrai sur-mesure, des conseillers sympas et disponibles."

"Patrimoine Design propose des placements très adaptés et judicieux. Leur réactivité et leur simplicité facilite grandement les relations. J'ai enfin trouvé des professionnels qui s'occupent bien de mon patrimoine. Je recommande sans hésiter."

"Patrimoine Design est un cabinet très professionnel et très accessible. Nous avons été tout de suite mis en confiance que la qualité du conseil apporté et les solutions proposées. Je recommande !"

"Calme dans l’étude du dossier, argumente ses choix, arbitrage opportun. À conseiller."

"Patrimoine design a su écouter et répondre à nos attentes. Pierre nous a très bien conseillé sur nos différents placements. Nous les recommandons vivement."

"Une très bonne écoute et analyse du besoin, et une proposition de produits financiers qui sortent des classiques que les banques proposent"

"Cabinet très professionel qui maîtrise parfaitement son sujet. Marion et Pierre écoutent et comprennent bien le besoin et savent apporter la solution adéquate. Les explications apportées sont claires même pour les néophytes. De bon conseil même pour moi qui suis un investisseur étranger. N'ayez aucuns doutes vous pouvez leur faire pleinement confiance."

"Avant tout un réel sens de l'écoute, et une véritable compréhension de nos besoins. Des propositions top en termes de placements et de fiscalité de la part de Pierre et Marion."

"après plus de 30 ans à passer d'une banque à l'autre pour gérer mes comptes et mon épargne, j'espere avoir trouver une personne, Pierre, dédié avec qui je peux dialoguer et optimiser mon argent"

"Suivi personnalisé Réactivité Très professionnel Je recommande à 100% Aurélien"

"Gestionnaire disponible et attentif à l'évolution du marché."

"Patrimoine Design a su proposer des solutions adaptés à mes besoins. Toujours très réactif et pédagogique dans leurs discours. Les échanges sont toujours très agréables !"

"Je recommande Patrimoine Design si vous débutez dans les investissements et que vous souhaitez être accompagné. Marion et Pierre sont d'excellent conseil et très réactifs."

"Patrimoine Design est un cabinet de gestion de patrimoine où l'on se sent rapidement en confiance. Pierre et Marion ont su cibler mon profil, me proposer un rapport complet détaillé et surtout expliqué en termes simples lors de notre rdv. Disponibles, bienveillants et réactifs, je les recommande chaleureusement."

"Bon accueil et prise en compte des besoins disponibilité et orientation professionnelle vers les meilleurs placement adapté a votre profil"

"Patrimoine Design nous a été très chaudement recommandé et nous sommes plus que ravis de la prise en charge. Les premiers RDV présentent de manière très exhaustive les divers moyens de gestion et les différentes solutions mais l'étude ciblée par Patrimoine Design nous permet par la suite de comprendre les propositions, adaptées à notre situation, et d'en apprécier les enjeux. Je souligne par ailleurs l'incroyable réactivité et l'efficacité de Patrimoine Design ! On se sent accompagné et en confiance. Merci +++"

"Pierre est très professionnel. Il a su nous écouter et nous mettre en confiance rapidement. Il nous a proposé des solutions adaptées à notre profil de jeunes investisseurs. Nous recommandons vivement Patrimoine Design."

" Une entreprise étonnante dirigée par des ingénieurs. J'ai eu la chance d'avoir un accompagnement aussi bien aux Emirats qu'en France avec un niveau de satisfaction sans précédent. Relativement jeune, véritablement expérimenté, dynamique, avec une excellente connaissance du marché. Tout cela avec un conseil sans contrainte et d'excellents produits. Toute ma famille est désormais là et ravie. Merci Patrimoine Design. "

"Un professionnel qui sait s'adapter aux besoins client et apporter les solutions idoines dans la gestion de patrimoine. A recommander"

"Je suis plus que satisfaite de ma collaboration avec Patimoine Design. Ils étudient les solutions les mieux adaptées en fonction de notre situation fiscale personnelle, ils nous accompagnent jusqu'au bout dans nos projets, répondent à nos angoisses. Je ne peux que vous les conseiller."

"Bons conseils clairs. Action rapide et efficace."

"Excellentes relations humaines et bien sûr de très bons conseils pour vos placements financiers !"

"Pierre est très réactif et disponible. Il prend le temps nécessaire pour expliquer et répondre aux questions pour de vrais conseils personnalisés."

"Bonne analyse du patrimoine en amont. Disponible et très réactif pour les différents investissements étagés."

"J’avais besoin d’être rassurée et aidée pour me lancer dans des projets d’investissement et de placement. J’ai été très bien conseillée, très bien accompagnée. Marion et Pierre sont à l’écoute, répondent à toutes les questions et sont très réactifs. Je recommande pleinement Patrimoine Design pour la qualité des propositions personnalisées et la qualité de l’accompagnement."

"Pierre et Marion sont très professionnels, compétents et disponibles! Je recommande les yeux fermés."

"Le gérant de Patrimoine Design m'avait été recommandé pour son professionnalisme et sa discrétion. J'ai fait appel à lui pour des conseils en stratégie patrimoniale et je ne regrette absolument pas car j'ai énormément appris. Je sais désormais où je vais, il m'accompagne pour piloter les décisions à court et moyen terme. La démarche est différente des autres et c'est là la force de ce cabinet je trouve. Je suis tellement satisfaite du travail accompli que j'encourage mes propres clients qui ont aussi ce souhait de placer investir et/ou optimiser et qui ne savent pas vers qui se tourner. Merci bien."

"Très compétents, je recommande vivement l'aide de Pierre et Marion pour vous conseiller sur la gestion de votre patrimoine."

"Après un premier contact pour connaitre mes attentes, Pierre et son équipe font une analyse pertinente de mon patrimoine. Ils savent s'adapter aux projets personnels et professionnels pour proposer des solutions d'investissement à plus ou moins long terme et de protection individuelle. Équipe très réactive. Je recommande."

"Cabinet sérieux, l'équipe a su répondre à mes attentes. Je recommande."

"Bonjour, je travaille avec Patrimoine Design depuis plus de deux ans et je suis très satisfait de la prestation et surtout du conseil réalisé dans le cadre de l’optimisation fiscale de mon portefeuille."

" Super service de Pierre, il m'a donné de très bons conseils en matière de placement de fonds. Je recommanderais certainement patrimoine design "

"Marion et Pierre ont su nous écouter, bien définir notre profil investisseur et comprendre nos besoins. Ils sont très réactifs, et toujours de bon conseil sur nos projets. Et ils nous font profiter de leurs réseaux de professionnels comptables."

"Une équipe proche du client , et à l'écoute des besoins . Elle suit ses dossiers et toujours force de propositions . Je recommande fortement ."