WellVest - Cabinet de gestion de patrimoine de Pierre Sourie, CGP à Rennes

"Très satisfait du travail réalisé par Pierre. Je recommande vivement peu importe sa situation économique, Pierre saura vous écouter pour ensuite vous conseiller au mieux. J'ai rencontré Pierre il y a maintenant quelques années et il m'accompagnait à titre personnel sur ma gestion financière plus qu'hasardeuse. Satisfait je lui ai naturellement fait confiance pour m'aider dans mes choix financiers pour mon magasin d'optique. Il m'a conseillé plusieurs solutions de prévoyance pour protéger ma famille et surtout dans des placements de trésorerie. Moi qui n'aime pas trop m'occuper de tout ça, j'ai trouvé Pierre très patient et surtout très pédagogue. En un mot : SATISFACTION"

"J’ai rencontré Pierre par un ami que nous avons en commun. Au début, il m’a accompagné et donné de précieux conseils pour l’acquisition de notre résidence principale. J’avais alors une situation compliquée puisqu’en période d’essai mais avec l’aide de son courtier en prêt, la situation a fini par se débloquer pour nous. Satisfait de cette première expérience, j’ai décidé de prendre rendez-vous pour avancer sur d’autres solutions de placement. En tout cas c’est ce que je pensais faire, en ciblant des placements bien précis, mais Pierre m’a expliqué qu’il était préférable de partir de mes objectifs pour ensuite arriver aux solutions et non l’inverse. Sa méthode est géniale ! Il a pris le temps de bien nous connaître, ce qui lui a permis de nous proposer une stratégie d’investissement complètement sur-mesure. Nous avons mis en place un contrat d’assurance vie pour préparer un projet qui verra le jour dans quelques années, du girardin industriel pour faire fructifier notre épargne tout en utilisant comme levier notre impôt, achat de SCPI avec versements programmés pour nous constituer des revenus complémentaires sur le long terme. Merci pour notre collaboration."

"Très satisfait des conseils de Pierre Sourie, qui prend bien le temps de vous expliquer (et réexpliquer si nécessaire) et vous dirige vers les bons investissements (ceux qu'il fait lui-même à titre personnel pour lui et sa famille), sans jamais rien imposer. Merci."

"Quelle chance de pouvoir bénéficier des savoirs financiers et de l'accompagnement de Pierre !"

"Je suis assez heureux des investissements que j’ai pu réaliser grâce à l’accompagnement du cabinet Wellvest. Nous avions trois thématiques vraiment importantes : - L'épargne pour les enfants - La réduction d’impôt - La retraite (et oui déjà 😅) Du coup, on a décidé d’avancer sur du Girardin Industriel pour les avantages fiscaux (je pense personnellement qu’il s’agit du meilleur investissement si on veut optimiser son impôt sans non plus se mettre en difficulté). Pierre nous aura également permis de préparer aussi bien les études des enfants que la retraite, par le biais du PER et SCPI avec des versements programmés. Au-delà des solutions préconisées, c’est vraiment la prise en charge et la clarté des explications que nous avons le plus apprécié. Je recommande vivement !"

"Je recommande fortement l'accompagnement Pierre. Un CGP impliqué et pédagogue qui sait s'adapater au profil de son client."

"Pierre est à l’écoute et surtout de très bon conseil, je recommande ses services les yeux fermés !"

"Pierre est très professionnel, mais a aussi la faculté rare de vous mettre très à l aise et de vous accompagner du début à la fin dans vos projet ! Je recommande vivement !"

"Pierre est très pédagogue. Il prend le temps et explique les choses très clairement. Ses conseils n'étaient pas génériques mais parfaitement adaptés à ma situation. Grâce à Pierre aujourd'hui j'ai pu structurer mon patrimoine de façon à répondre à mes besoins à court, moyen et long terme. Je recommande vivement."

"Pierre a été de bons et précieux conseils dans notre projet d'achat immobilier, recherche de financement et assurances. Je n'hésiterais pas à revenir vers lui pour la prochaine étape, constituer une épargne pour notre fille."

"Merci à Mr Sourie pour son accompagnement. Je recommande."

"Nous avons fait appel a Pierre sans trop savoir ce que nous pouvions faire comme investissement étant novices en la matière. Passionné par son métier et très pédagogue il a su nous expliquer et nous accompagner pour nous permettre de bénéficier du Girardin. Il m'a également guidé a propos des impôts de mon auto entreprise. Nous recommandons a 100% Pierre, nous ne manquerons pas de faire appel à lui pour découvrir ses autres produits."

"Je recommande vivement Pierre. Il m’a accompagné dans plusieurs de mes projets à commencer par l’achat de mon appartement. Pierre a pris le temps d’étudier les différentes offres des banques, il m’a expliqué certains termes qui étaient jusque là incompréhensibles pour moi. Grâce à lui j’ai effectué le meilleur choix. Un peu plus tard, j’ai souhaité changer mon assurance de prêt et là encore pierre m’a été d’une aide précieuse. Avec beaucoup de pédagogie et de patience, il m’a expliqué en détail toutes les propositions et devis des compagnies d’assurance pour me permettre de choisir au final la meilleure offre. Ce qui est super avec Pierre c’est sa faculté à rendre simple des choses qui étaient pour le moins compliquées avant pour moi 😀. Me sentant soutenu et ayant une totale confiance en Pierre, je suis désormais en train de regarder avec lui les différentes options pour me constituer un capital sur le long terme (investissement, actions, Scpi…). Avec des rendez vous réguliers en visio ou en physique, nous avons déjà bien avancé, ça devient concret, je suis très content, ce nouveau projet prend forme. Pour conclure, un grand merci à toi pour le travail qui tu effectues à mes côtés 😀"

"Je recommande sans aucune hésitation le cabinet de Mr Sourie Pierre , il nous a très bien conseillé pour notre investissement Pinel alors que nous n'y connaissions pas grand chose à ce dispositif , le suivi a toujours été au top et les conseils et explications très bien expliqués . Nous sommes très heureux d'avoir concrétiser ce projet d'investissement pour notre futur . Un grand Merci"

"En plus d'être le meilleur en sport de la fratrie, Pierre excelle dans son domaine. Il accompagne chaque membre de la famille sur sa stratégie patrimoniale en fonction des profils de chacun. Quelle chance de pouvoir bénéficier de ses compétences techniques sur des sujets si complexes. Je ne suis peut-être pas le plus objectif mais les autres avis parlent d'eux-mêmes."

"Je recommande vivement les conseils, le support, le suivi de M. Sourie. Tres pro !"