Nous souhaitions avec ma mère contacter un conseiller indépendant qui puisse nous orienter vers un bon produit de placement tout en ayant une approche globale dans une stratégie patrimoniale (écoute des besoins et de la situation, connaissance des produits, fiscalité, succession...).
Aurélie a fait preuve d'une très grande disponibilité pour bien comprendre notre besoin et la situation de ma mère.
Elle a été très pédagogue afin de bien faire comprendre les caractéristiques et implications de chaque solution patrimoniale au plan fiscal ou successoral.
Nous pouvons recommander ses services d'un grand professionnalisme afin d'envisager ses placements avec sérénité.
Merci encore Aurélie !