Les Conseils en investissement autour de moi

Rendez vous avec ma nouvelle conseillère, ce fut catastrophique : agressive, malpolie, refus de faire une simulation d emprunt sans raison valable. A fuir ABSOLUMENT.

Bonneuil-sur-Marne

Nous avons été ravis des conseils et des informations données par Monsieur Jordan FORCADA. Son professionnalisme et ses compétences techniques nous ont parfaitement servies.

Un grand merci au cabinet Serenitys Patrimoine, et plus particulièrement à Aurélie et Allon, pour leur accompagnement sans faille dans la vente de mon bien. Je suis française et réside aux à États Unis, ce cabinet m’ accompagne de puis plusieurs années dans la gestion de mon patrimoine et au delà de leurs conseils avisés, ils ont également pris en charge tous les aspects de la vente de ma propriété, y compris les démarches liées à la déclaration de la plus-value fiscale. J avais absolument besoin de ce type d accompagnement compte tenu que je ne suis pas sur place. Leur professionnalisme, leur écoute et leur réactivité ont grandement facilité ce processus qui aurait pu s'avérer très complexe pour moi. Leur expertise et leur accompagnement personnalisé ont été vraiment appréciable. Merci encore à tous les deux . Je recommande à 100%!

J'ai décidé de prendre attache avec Serenitys Patrimoine à la suite de la lecture des avis unanimement positifs postés depuis plusieurs années. En rencontrant Aurélie et Sidney il devient vite évident que leur professionnalisme et leur complémentarité ne font aucun doute. Mais un conseiller en gestion de patrimoine doit également savoir décrypter les attentes des clients et les guider avec patience et anticipation aux mieux de leurs intérêts. C'est le véritable atout d'Aurélie et Sidney qui allient efficacité, empathie et intelligence émotionnelle. Ainsi la confiance s'établie et leurs conseils prennent sens avec de vrais résultats. Merci à tous les deux ainsi qu'à l'équipe qui, en backstage, les accompagne.

Aurelie est d’un grand professionnalisme. Elle a su me conseiller et m’aider pour le choix de prévoyance professionnelle. Elle est très investie dans le travail qu’elle réalise pour ses clients et m’a tenu au courant de toutes les étapes de mes contrats. Aujourd’hui encore, je lui fait confiance pour mes projets de vie : patrimoine et retraite. Merci Aurélie et son équipe pour leur travail et leur bienveillance !

J'ai sollicité Serenitys Patrimoine en tant que professionnelle libérale, dans le cadre de la mise en place de ma protection sociale complémentaire. Je remercie vivement Aurelie Yiflach Tenenbaum pour sa disponibilité, sa grande réactivité et son professionnalisme.

Une équipe sérieuse, réactive et surtout...à l'écoute ! Après avoir dressé mon bilan patrimonial j'ai pu bénéficier de conseils et propositions de placements très pertinents, qui ont d'ailleurs déjà porté leurs fruits... Encore merci !

Très contents d'avoir travaillé avec Mme BONNIER qui a su parfaitement répondre à nos attentes. Elle est très disponible, très professionnelle, elle nous a accompagné jusqu'au bout du projet. Un grand merci à CONSILIUM, et particulièrement à Mme BONNIER Emilie. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! :-)

Efficacité et rapidité. Un service, un prix, un résultat.

J’ai travaillé avec Nadege Pau et Jean-serge Roy de la société 2ICEP France dans le cadre de mon projet. Ils sont réactifs, disponibles, très professionnels et surtout très efficaces. J’ai également apprécié la qualité de leur accompagnement. Je les recommande vivement !

Après l'heure de conseil passée avec Maëlle je me sens beaucoup plus confiante et rassurée sur mes investissements. J'ai une idée beaucoup plus claire et je sais quels actions mettre en place. Maëlle est très à l'écoute et prend vraiment le temps de comprendre la situation personnelle pour apporter son aide. Merci !