Les Conseils en investissement autour de moi

J'ai découvert SD Patrimoine &Finance grâce à une recommandation. C'est une société qui est à l'écoute de leurs clients et qui délivre de précieux conseils pour vos projets. Je remercie Francis Sak pour son accompagnement.

Agence à fuir !!!!! Aucun contact possible avec le conseiller. Aucune réponse au mail et aucune réponse au courrier en recommandé. Aucune réactivité ! Il n’y a même pas de mot pour décrire cette agence, donc passez votre chemin, au risque d’aller droit dans le mur !!!!

1ère rencontre très dynamique avec Mme Serre. De très bons conseils

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Conseillère en patrimoine, qui se distingue par l’attention portée à chacun et le temps consacré pour des conseils en harmonie avec nos objectifs personnels. Ses entretiens apportent des réponses concrètes à nos questionnements et réduisent nos appréhensions, le tout avec une réel confiance.

Je recommande cette agence. En effet leurs conseils et leurs professionnalisme m'ont permis de prendre la bonne décision et vendre rapidement mon bien

J'ai eu un premier rendez-vous avec Aurélie, et je suis pleinement en accord avec les avis positifs exprimés à son sujet. Elle fait preuve d'un réel engagement pour comprendre les problématiques qui vous amène, en cherchant à cerner avec précision vos envies et attentes, le tout afin de vous apporter une réponse personnalisée. Elle sait s'adapter à son interlocuteur et détailler de manière claire les solutions les plus appropriées (recourant même à des petits dessins si nécessaires!) ce qui rend l'entretien plus accessible et compréhensible. Bref je n'hésiterai pas à la solliciter de nouveau pour mes prochaines problématiques.

Ma femme et moi avons été ravis des conseils personnalisés et du suivi régulier d'Aurélie. Elle nous a fait faire des choix judicieux pour notre épargne et économiser des impôts et divers frais. Nous la recommandons vivement!

L'accompagnement sur l'identification d'un prestataire de prévoyance et l'établissement du contrat a été rapide et efficace. Aurélie Tenenbaum est tres pédagogue et professionnelle

Une équipe très professionnelle qui a répondu à toutes mes attentes depuis le début de mon projet jusqu'à sa finalisation.. Je ne manquerai pas recommander Serenitys Patrimoine dans mon entourage

Conseil agréable efficace et rapide (prêt immo en 2017) pas déçu !

Jean Victor, Un grand merci pour ton rôle clé dans le succès de notre investissement locatif. Ta perspicacité, ton dévouement et ton expertise ont été cruciaux. Grâce à toi, nous avons pris des décisions éclairées et maximisé les bénéfices. Ta disponibilité et ton engagement sont inestimables. Nous sommes impatients de continuer cette collaboration fructueuse. Bien à toi,